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华菱钢铁剥离钢铁业务拟揽入金融与发电资产

文章来源: 发布时间:2019-1-30

华菱钢铁(000932)7月17日晚间披露重组预案,公司拟将与钢铁业务相关的子公司全部置出,并置入华菱节能、财富证券等金融业务和节能发电业务。同时,公司拟发行股份购买财信投资及财富证券的相关股权。

公告显示,华菱钢铁以除湘潭节能100%股权外的全部资产及负债,与医治癫痫疾病患者的方式有哪些华菱集团持有的华菱节能100%股权、财富证券18.92%股权、华菱集团全资子公司迪策投资持有的财富证券14.42%股权中的等值部分进行置换。

上述置换差额部分由华菱集团向华菱钢铁支付现金补足,华菱钢铁置出的全部资产及负债由华菱集团承接,置入的财富证券股权将由华菱钢铁或其指定的全资子公司承接。截至目前,本次交易拟置出资产的预估值约62.58亿元;拟置入资产华菱节能100%股权、财富证券33.34%股权的预估值约51.31亿元。

同时,华菱钢铁拟通过非公开发行股票方式购买财信金控持有的财信投资100%股权和深圳润泽持有的财富证券3.77%股权。截至目前,财信金控所持有的财信投资100%股权的预估值为82亿元,深圳润泽所持有的财富证券3.77%股权交易作价为3.8亿元。因此,本次发行股份购买资产的初步交易作价为85.87亿元。据此计算,华菱钢铁将向财信金控、深圳润泽分别非公开发行22.6亿股和1.05亿股,发行价格为3.63元/股。

另外,华菱钢铁拟通过非公开发行股票方式向华菱控股募集配套资金,募集资金总额不超过85亿元。所募集的资金拟用于补充财富证券、湖南信托和吉祥人寿资本金。

从标的资产来看,华菱节能主营发电和能源介质供应两部分业务。其中,华菱节能目前的发电业务,主要是利用钢铁企业华菱涟钢的煤气和余热进行发电,其产值占公司总产值的90%以上。而能源介质供应业务,主要是供应华菱汽车板公司生产所需的压缩空气和氢气等能源介质,其产值占公司总产值的10%左右。供应的能源介质具体包括:压缩空气、氢气、蒸汽、水和处理华菱汽车板公司西安治疗癫痫病哪里效果好生产的废水回收再利用。

而财信投资是湖南省内以金融服务为主、实业投资为辅的大型国有多元化投资控股集团,业务范围涵盖了证券、信托、担保、创业投资、保险、房地产开发等众多领域。财信投资内部资产剥离及债务承接完成后,财信投资将仅保留证券业务、信托业务、保险业务及其他部分商业银行少数股权。

净利有哪些常规的癫痫病治疗方法润方面,财信投资于2014年和2015年分别实现归属于母公司股东净利润6.86亿元和8亿元。2016年前4个月,受资本市场降温影响,财信投资归属于母公司所有者净利润为5261万元。

交易之前,华菱钢铁主营钢坯、无缝钢管、线材、棒材、螺纹钢、热轧超薄带钢卷、冷轧板卷、涂镀钢板、中小型材、热轧中板等黑色和有色金属产品的生产与销售。本次交易中,华菱钢铁将华菱涟钢、华菱湘钢、衡钢钢管等与钢铁业务相关的子公司全部置出,公司不再从事钢铁冶炼、轧制业务,减少了与控股股东华菱集团的同业竞争。

同时,本次交易完成后,华菱钢铁将直接或间接持有财富证券1原发性癫痫病能生孩子吗00%股权、湖南信托96%股权、吉祥人寿29.19%股权、湘潭节能100%股权、华菱节能100%股权,公司的业务范围将涵盖金融及发电业务,成为从事信托、证券、保险等金融业务及节能发电业务的双主业综合性公司。

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